A Lojas Marisa (AMAR3) anunciou na noite da última segunda-feira (10) que o Conselho de Administração da empresa aprovou o aumento do capital do varejista.
além da emissão de novas ações, os investidores ainda têm a chance de receber bônus de subscrição na operação, conforme comunicado enviado à CVM.
Com isso, a empresa pretende emitir até 535.714 novas ações, o que representa um aumento de cerca de R$ 750 milhões no capital da Marisa.
O valor mínimo da operação é de R$ 590 milhões, com emissão de aproximadamente 421.428 novas ações.
Segundo Marisa, os acionistas controladores já se comprometeram a investir pelo menos R$ 290 milhões no aumento de capital.
Mas vale ressaltar que houve um desconto significativo no preço de emissão. As novas ações custarão R$ 1,40, o que representa uma desvalorização de 18,6% em relação às cotações de fechamento da última sexta-feira (7).
“A aplicação do desconto foi definida pela administração da Companhia seguindo recomendações de seus consultores financeiros e em linha com as práticas usuais de mercado”, explica a empresa.
Ainda segundo Marisa, a empresa deverá utilizar os recursos captados na operação para cumprir o plano de recuperação da geração de caixa e rentabilidade da empresa, além de reduzir os índices de alavancagem e reforçar o capital de giro.
Aumento de capital da Marisa: próximos passos
Os acionistas que tiverem cargo na empresa até a próxima quinta-feira (13) poderão exercer o direito de preferência. A partir de então, os investidores terão entre sexta-feira (14) e 15 de julho para solicitar novas ações.
Cada investidor poderá subscrever um número de novas ações representativas de até 781,75% das ações que detém até ao dia 15 de julho.
Além do desconto na compra de ações, a empresa agregou outra vantagem para os investidores. Segundo o comunicado, os acionistas receberão dois bônus de subscrição para cada 10 ações adquiridas na operação. Cada bônus dá direito a uma nova parcela, de acordo com a varejista.
Por fim, após a operação, a Marisa passará de um capital de R$ 1,721 bilhão para entre R$ 2,311 bilhões e R$ 2,471 bilhões, dependendo da oferta.
O banco BTG Pactual ajudará a Marisa neste aumento de capital.
Diluição dos acionistas da Marisa
Vale dizer ainda que a companhia afirma que o aumento de capital não resultará em diluição para os acionistas que exercerem todos os seus respectivos direitos de preferência.
Porém, quem não exercer a preferência poderá ser diluído em aproximadamente 88,65% —caso o aumento de capital atinja seu valor máximo.
Caso todos os bônus sejam exercidos, essa diluição poderá aumentar para 90,36%.
No caso do valor mínimo do aumento de capital, essa diluição pode variar de 86% a 88,06%, respectivamente.
O equilíbrio…
Vale dizer ainda que a varejista adiou a publicação dos dados do período em meio à reestruturação empresarial.
O balanço da empresa estava previsto para 1º de abril, mas foi adiado com a previsão inicial de 27 de março deste ano.
Segundo o portal oficial de relações com investidores da Marisa, os dados do primeiro trimestre de 2024 ainda não foram divulgados.
Mas os dados mais recentes do terceiro trimestre de 2023 já não eram bons sinais. A Marisa registrou prejuízo líquido de R$ 196,4 milhões no período, resultado 92,45% pior que o registrado no mesmo período do ano passado.
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