A Eletrobrás (ELET3) anunciou hoje ao mercado que fará oferta secundária de 60 milhões de ações preferenciais da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), o que pode representar R$ 1,55 bilhão de acordo com a citação de TRPL4 no B3 às 11h10, quando as ações PN da empresa eram negociadas a R$ 25,70, queda de 5,17%, a maior queda do ano Ibovespa.
Caso haja demanda, a oferta de ações PN da CTEEP pela Eletrobras poderá ser acrescida de um lote suplementar de mais 70 milhões de ações PN, o que representa mais R$ 1,79 bilhão na cotação desta manhã, fazendo com que a oferta total chegue a R$ 3,33 bilhões.
De acordo com fato relevante enviado pela Eletrobras à Comissão de Segurança e Câmbio (CVM) desta sexta-feira, a oferta será direcionada “exclusivamente” a investidores profissionais.
A oferta secundária (acompanhamento) será realizada “em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos da Deliberação CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, e com esforços de colocação das ações no exterior”, declara o fato relevante.
A oferta pode ser aumentada em mais de 100%
Segundo a Eletrobras, até a data de conclusão do construção de livroo número de ações inicialmente ofertadas poderá, a seu critério, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser aumentado em até 116,7% do total de ações inicialmente ofertadas.
Com isso, a oferta poderá ser ampliada em até mais 70 milhões de ações PN de titularidade da Eletrobras, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, ou mais R$ 1,79 bilhão. Com isso, a oferta total de ações TRPL4 poderá atingir R$ 3,33 bilhões incluindo o lote suplementar.
Esse lote adicional será, segundo a Eletrobras, destinado a atender eventual excesso de demanda que venha a ser detectado no âmbito do procedimento de coleta de intenções de investimento.
A oferta de ações da CTEEP foi autorizada pelo conselho de administração da Eletrobras no final de outubro do ano passado.
Acionistas atuais não terão prioridade na oferta
“Por se tratar de oferta pública exclusivamente para distribuição secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da CTEEP na aquisição de ações, conforme previsto no artigo 53 da Deliberação CVM 160 e, portanto, não haverá diluição dos atuais acionistas da CTEEP” , diz o fato relevante.
A oferta será realizada no Brasil, sob a coordenação da Grupo Citi (coordenador principal), Itaú BBAde Banco Safra e a XP Investimentos. A Eletrobras destaca que a oferta está de acordo com a legislação, normas e regulamento de ofertas de ações da Lei das Sociedades por Ações, o Anbimaa CVM e a B3.
A oferta no mercado local será destinada exclusivamente a investidores profissionais sediados ou residentes e domiciliados no Brasil.
Simultaneamente, serão realizados esforços para colocação de ações da CTEEP no exterior pelo Citigroup, Itaú BBA USA, Safra Securities e XP Investments US, nos EUA, para investidores institucionais qualificados.
De acordo com o facto relevante, no âmbito da oferta, o preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de recolha de intenções de investimento, que será realizado junto de investidores profissionais locais, no Brasil, pelos coordenadores, e no estrangeiro. , com investidores estrangeiros, por agentes de colocação internacional.
“Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações após a realização da oferta e, consequentemente, o preço das ações no mercado secundário da B3 poderá oscilar significativamente após a colocação das ações”, acrescenta a Eletrobras.
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