Como Jorge Paulo Lemann e sócios se tornaram donos de quase metade da Americanas (AMER3)

Acionistas de referência da Americanos (AMER3), os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcelo Telles Isso é Beto Sicupira tornaram-se proprietários de quase metade da gigante do varejo.

O “ganho” na participação do trio é resultado do aumento de capital de até R$ 40,7 bilhões na empresa — em que os acionistas de referência se comprometeram a injetar pelo menos R$ 12 bilhões.

Com a infusão de dinheiro novo, os executivos viram sua participação aumentar de 30,12% em fevereiro para o atual 49,2%conforme visão preliminar do resultado do aumento de capital enviado à CVM nesta terça-feira (2).

Se consideradas apenas as subscrições de ações realizadas até esta data — ou seja, excluindo as sobras de novas ações que ainda podem ser adquiridas —, a atual estrutura acionária da Americanas ficaria assim:

Vale lembrar que as ações poderão sofrer alteração, inclusive em razão da subscrição de sobras de ações.

Segundo a varejista, o valor de R$ 12,1 milhões resultante do exercício do direito de preferência será destinado ao resgate antecipado ou amortização extraordinária de parte das debêntures não conversíveis em ações.

O valor não considera os valores relativos às ações subscritas pelos acionistas de referência e respetivas participadas.

Americanas (AMER3) e pagamento aos credores

Além disso, a Americanas (AMER3) já determinou a composição percentual de cada contraprestação a ser entregue aos credores financeiros que optaram pela Opção de Reestruturação II após o leilão reverso.

Vale lembrar que a varejista destinou pouco mais de R$ 2 bilhões para a operação de leilão reverso —permitindo à empresa quitar R$ 8,6 bilhões em dívidas no âmbito de seu plano de recuperação judicial.

Agora, além do leilão reverso, os credores quirografários da Opção II receberão o pagamento do seu crédito por meio da entrega de novas ações ordinárias AMER3 e debêntures da Companhia, além do pagamento à vista no valor correspondente à parcela de recompra do crédito.

Em relação ao saldo dos créditos quirografários Opção II – Pós Leilão Reverso, cada credor receberá a indenização conforme tabela:

Em troca de ações, a cada três ações AMER3, cada credor receberá um bônus de subscrição, avaliado ao preço de emissão nos termos do plano de recuperação judicial.

Por sua vez, para as debêntures, considera-se o valor integral da emissão dos títulos de dívida antes de qualquer evento de endividamento. Varredura de dinheiro — que define o pagamento de parte dos créditos com recursos oriundos da geração de caixa excedente.

A contraprestação de recompra considera a estimativa de 3,1% para o fator de correção monetária, medido pelo IPCA, que está sujeito a atualização até a data do pagamento aos credores.

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Investigações encerradas – pelo menos pelo Conselho Independente

Uma das investigações sobre a violação multibilionária na Americanas (AMER3) chegou ao fim no último domingo (30).

Segundo a varejista, o Comitê Independente (CI), que investiga as circunstâncias que resultaram em uma das maiores fraudes contábeis da história corporativa brasileira, concluiu os trabalhos de investigação após um ano e meio de esforços.

Os resultados da investigação conduzida pela CI deverão ser apresentados ao conselho de administração da Americanas nas próximas semanas.

Segundo o IC, a equipa de investigação analisou cerca de 1,2 milhões de documentos únicos, além de realizar cerca de 250 entrevistas a funcionários, ex-funcionários e outras partes que colaboraram com a investigação;

É importante destacar que os resultados dos trabalhos do comitê não estão vinculados a investigações conduzidas por autoridades públicas como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a CVM ou pela própria Americanas.

“As análises realizadas pelo Comitê Independente não serviram de base para o trabalho da Polícia Federal que resultou na Operação Divulgação”, escreveu o IC.