Bancões lucram mais em um ano e chegam a R$ 145 bilhões, diz Banco Central — mas concentração diminui

Ó lucro líquido dos bancos no país foi R$ 145 bilhões no ano passado, um aumento de 5% em relação a 2022. Enquanto isso, na mesma comparação interanual, a rentabilidade de sistema bancário foi de 14,1% em 2023, uma queda de 0,6 pontos percentuais.

A lucratividade é a comparação do lucro final com a receita e depende dos custos e da formação de preços, enquanto a rentabilidade compara o lucro final com os ativos e investimentos realizados, ou seja, com a capacidade do negócio de gerar retorno com base no que foi investido.

De acordo com Relatório de Economia Bancáriadivulgado nesta quinta-feira (6) por Banco Central (BC), a rentabilidade do sistema bancário, medida pela Retorno sobre o patrimônio (ROE), apresentou ligeira redução em 2023 e distribuição heterogênea dentro do grupo de instituições financeiras (IFs) mais importantes.

Mesmo assim, rentabilidade bancária no Brasil está entre as mais altas do mundoapesar da queda observada nos últimos dois anos, sendo superada pela México Isso é Índia e em um nível semelhante ao Indonésia.

Efeito de ativos problemáticos

“O aumento dos ativos problemáticos foi a principal causa da redução [na rentabilidade]. A diferente distribuição do ROE entre as IFs deveu-se principalmente ao sucesso diferenciado nas estratégias adotadas na gestão do risco de crédito durante e em pós-pandemia [de covid-19]e risco de mercado em ciclos recentes de ascensão e recessão queda na taxa básica de juros”, explicou o BC.

Ativos problemáticos levaram à necessidade de aumentar as provisões nos últimos anos, que são as reservas que os bancos fazem para pagar dívidas de crédito.

“O aumento do comprometimento da renda familiar, a redução da capacidade de pagamento das empresas e, por fim, o caso Americanos foram os principais fatores que influenciaram o aumento dos ativos problemáticos naquele período”, diz o relatório.

Em 19 de janeiro de 2023, o Lojas americanas entrou em recuperação judicial, com dívidas declaradas de R$ 49,5 bilhões, após a descoberta de fraude contábil. Em 2021 e 2022, a empresa acumulou prejuízo de R$ 19,1 bilhões.

Estabilização de provisões para perdas

Segundo o BC, as despesas com provisões aumentaram em 2022 e 2023, mas dão sinais de estabilização. O crescimento desde o final de 2021 deu lugar a uma queda consistente das provisões no segundo trimestre de 2023, com estabilização no segundo semestre do ano.

“Manter a qualidade das concessões e reduzir as perdas estimadas nas carteiras dos IFs resulta em menor necessidade de provisionamento. As provisões constituídas são consideradas adequadas, acima das estimativas de perdas esperadas”, explicou a autoridade.

As diferenças de rentabilidade na comparação interanual também estão relacionadas à eficiência operacional, à gestão pré-fixada de riscos na carteira de títulos e, em certa medida, aos efeitos do aumento da concorrência no mercado Sistema Financeiro Nacional (SFN).

O Relatório de Economia Bancária mostra contínua redução da concentração no SFN, processo que vem ocorrendo nos últimos anos, e aumento do grau de concorrência no mercado de crédito, enquanto a concorrência nos serviços financeiros permaneceu relativamente estável.

Redução na concentração

“A concentração diminuiu para todos os agregados contabilísticos considerados – ativo total, depósitos totais e operações de crédito –, envolveu um aumento na participação de cooperativas de crédito e instituições não bancárias, e ocorreu na maioria dos mercados de crédito relevantes”, diz o relatório.

De 2022 a 2023, a quota de mercado dos quatro maiores bancos – Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco Isso é Itaú – reduziu em todos os agregados contabilísticos, de 87,8% para 87,6% no activo total, de 91,2% para 90,7% nos depósitos totais e de 86,2% para 85,9% no crédito operacional.

“Esse movimento pode estar associado à atuação das instituições não bancárias no mercado de cartão de crédito e crédito não consignado, enquanto cooperativas de créditoem 2023, se destacaram pelo desempenho no cheque especial é de capital de giro”, explicou o BC.

As cooperativas de crédito eram responsáveis ​​por 5,5% do ativo total no ano passado, contra 5,1% em 2022. Nos depósitos, passaram de 6,4%, em 2022, para 6,6% em 2023, e no caso do crédito, esse grupo respondia por 6,8% do total de operações em 2023, contra 6,3% no ano anterior.