Depois de algumas semanas divulgando “pistas” do que privatização de Sabesp (SBSP3)Ó Governo de São Paulo finalmente revelou todos os detalhes do oferta global de ações que marcará a privatização da empresa de saneamento básico.
De acordo com o prospecto divulgado na última sexta-feira (22), o governo venderá inicialmente 28,05% do capital da empresa. Mas o percentual pode subir para até 32,25% se a demanda for alta e o lote adicional entrar em jogo.
O Estado deverá manter pelo menos 18% do capital social da Sabesp, incluindo 10% correspondentes a uma ação preferencial de classe especial (parte de ouro).
Falando em ações, cada uma delas sairá R$ 72,06 na operação — o que representa um desconto de quase 4% em relação ao fechamento das ações no último pregão antes da publicação do prospecto. Em outras palavras, a empresa pode mover-se R$ 13,8 bilhões apenas com a oferta básica ou R$ 15,8 bilhões com o lote adicional.
Se implementado a este nível, isto será a maior transação na bolsa brasileira dos últimos três anossegundo informações do Broadcast e considerando a privatização da Eletrobrás (ELET3)que gerou R$ 34 bilhões em 2021.
As pessoas físicas poderão participar da privatização da Sabesp (SBSP3)?
Poderão participar diretamente da oferta investidores pessoas físicas brasileiros, que tenham contrato de trabalho vigente com a Sabesp ou aposentados vinculados a planos de previdência patrocinados pela empresa.
Para isso, é necessário adquirir no mínimo R$ 100 em ações; O valor máximo é de R$ 1 milhão por empregado e aposentado. A faixa de investimento é a mesma para pessoas físicas não vinculadas à empresa.
Além disso, a operação prevê a criação de fundos de investimento específicos para participação do varejo. O assim chamado FIA-Sabesp investirão 95% de seus ativos na futura ex-estatal e terão aporte mínimo de R$ 1 para pessoas físicas, empregados e aposentados da empresa.
Investidor de referência será conhecido em breve
Agora o novo investidor de referência deterá 15% das ações da Sabesp e deverá ser anunciado em breve.
O anúncio do vencedor da disputa pelo cargo — que permite, entre outras coisas, nomear o futuro presidente da empresa e três diretores — está marcado para 16 de julho.
Nomes como Egea, Equatorial (EQTL3) e até o empresário Nelson Tanure. Segundo o Broadcast, os dois primeiros citados são os principais candidatos ao cargo, enquanto grupos como Votorantim e Cosan já desistiram.
É importante destacar que, para investidores de referência, a oferta possui um mecanismo denominado direito de combinar.
O direito de igualar, em tradução livre, permite que o investidor de referência que apresente o melhor preço e quantidade de ações tenha o direito de igualar sua oferta à de outros concorrentes para vencer a disputa.
Vale lembrar que o investidor que quiser se tornar acionista de referência da Sabesp precisará passar pelo construção de livro — jargão de mercado para coletar as intenções dos investidores.
Vencerá aquele que apresentar o melhor preço ponderado com o maior volume de demanda — o que, no fim das contas, significa que não é necessariamente apenas o melhor preço por ação. É como direito de combinaré possível equiparar uma oferta a outra.
“Além disso, caso o preço do livro vencedor fique abaixo do preço inicialmente proposto pelo investidor de referência, ele pagará a diferença diretamente ao Governo de SP após o fechamento da oferta”, disse, em nota, o Programa de Parcerias de Investimentos Conselho (PPI) do governo de São Paulo.
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